中国银河:维持九毛九买入评级 收购土地推进火锅供应链建设
发布时间:2025-07-06 17:16:23 作者:玩站小弟
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发布研究报告称,维持09922)“买入”评级,预计2022-24年归母净利为2.4/7/10亿元,评级主要基于其长期以来已经得到验证的品牌孵化、运营能力,以及太二领先的品牌力+“怂”火锅提供的潜在弹性
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发布研究报告称,中国维持(09922)“买入”评级,银河应链预计2022-24年归母净利为2.4/7/10亿元,维持评级主要基于其长期以来已经得到验证的毛买品牌孵化、运营能力,入评以及太二领先的收进火建设品牌力+“怂”火锅提供的潜在弹性。
报告中称,购土锅供公司近期宣布收购位于重庆市涪陵区面积为3.3万平方米的地推土地使用权,为期50年,中国总代价为人民币996万元,银河应链主要用于兴建:1)火锅底料及复合调味料生产厂房。维持2)在中国西南地区的毛买中央厨房。供应链能力建设是入评餐饮品牌实现规模化扩张的重要前提,此次建设火锅供应链将有助于公司:1)获取地道的收进火建设原材料及食材;2)加工食材及火锅调味料的技术娴熟、经验丰富的购土锅供员工资源;3)易于获得的研发资源及;4)成熟完善的食材及火锅调味料生产及支持体系。
该行认为,此次公司建设火锅底料生产厂房及中央厨房,或是公司推动“怂”火锅进入发展快车道的重要前置举措。从“怂”的品牌发展阶段看,2021-2022年上半年,公司已基本确立门店模型及产品菜单,门店模型表现强劲且翻台同比提升也呈现品牌势在能逐步提升。回顾过往太二发展轨迹,于2016-18年新开9/16/37家门店,2019年在门店模型验证+品牌势能确立后开店节奏提速至每年100+家。中国银河证券认为“怂”火锅或将复制太二发展轨迹,在门店模型、品牌势能、供应链建设等前置条件均满足基础上,有望于2024年进入发展快车道。
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