暴涨近30%!这家“爆雷”房企迎来大利好:国资确定入股

中国基金报见习记者 文夕
在整个房地产行业争相傍国资大腿的爆雷背景下,胡葆森的暴涨建业快人一步。
1日晚,房企建业地产一纸公告披露,利好其控股股东恩辉投资拟将29.01%股权作价6.88亿港元出售予国资控股的国资河南同晟置业有限公司(后称同晟置业)。同时,确定同晟置业还将认购建业地产发行的入股本金额不高于7.08亿港元、2024年到期可换股债券,爆雷可由双方同意将可换股债券延期12个月。暴涨
这也是房企民营房企去年以来接连暴雷后,国资实质性入股的利好第一宗案例。值得一提的国资是,此次完成股权转让后,确定胡葆森仍旧为建业地产第一大股东。入股不过,爆雷一旦发行的可换股债券三年后全部转股,建业地产大股东之位将会易主。
受此消息影响,建业地产今日盘中一度大涨近30%,截止发稿时涨幅也有近20%。
三年后控股权或易主
据了解,恩辉投资目前直接拥有建业地产20.78亿股股份,相当于已发行股份总数约70.11%,为建业地产控股股东,而恩辉投资由胡葆森单独和实益拥有。根据公告,此次恩辉投资将向同晟置业出售8.6亿股股份,占建业地产全部已发行股本的29.01%,代价为最高每股股份0.80港元,较6月1日的收盘价溢价约23.1%。
除了胡葆森转让股权套现外,同晟置业还将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。根据协议,同晟置业将有权按照不高于1.20港元的初始换股价将全部或一部分可换股债券转换为股份。待可换股债券按初始换股价获悉数转换后,合共约5.9亿股股份可予发行,相当于建业地产现有已发行股份总数约19.9%,以及建业地产经发行换股股份扩大后的股份总数约16.6%。
据了解,此次可换股债券2024年到期,同时可由双方同意将可换股债券延期12个月。当前完成股权转让后,虽然胡葆森仍旧为建业地产大股东,但实际上,此次发行的可换股债券为大股东易主留下变数。
按照此次换股原则,如果同晟置业届时将可换股债券悉数换为股份,持股将从8.6亿股增加至14.5亿股。而目前公司总股份29.64亿股,届时在换股后将扩大至35.54亿股。同晟置业持股将增至40.8%,而胡葆森拥有的恩辉投资持股在卖出8.6亿股后减少为12.18亿股,占转股后的持股占比为34.27%。由于可换股2年到期,可延期1年。也就是说,控股权易主最多3年内便有可能发生。
同晟置业什么来头?
据天眼查显示,同晟置业为河南省铁路建设投资集团有限公司(后称河南铁投)全资子公司,成立于2011年7月,注册资本17.5亿元。而河南铁投又由河南省人民政府全资拥有。
记者查阅资料发现,河南铁投旗下除了铁路业务之外,还拥有土地一二级开发相关业务。据了解,该公司曾经操盘过多个TOD项目,包括郑开城际中牟大孟站TOD项目、郑开城际开封汴西站TOD项目。
回过头看,上一个类似案例还要追溯到万科与深铁的结合。深铁入主万科后,为其带来了丰富的地铁上盖物业土储。
事实上,建业地产自去年下半年来的表现,印象最深的莫过于去年建业曾向政府请求帮扶救援。2021年9月,河南洪灾时,网上曾流传一份建业地产《关于企业出现重大风险和危机并请求帮扶救援的报告》。报告显示,建业地产因疫情、灾情受到各种损失逾50亿元。
那时也是民营房企接连暴雷的起点,建业地产也随之陷入困境。今年2月,该公司也传出大面积裁员。而其2021年年报显示,建业地产多项指标下滑。该公司全年实现营业收入419.59亿元,同比下降约3.1%,毛利约68.11亿元,同比下降20.8%,毛利率为16.2%,同比下降3.7个百分点,净利润约为12.53亿元,更是同比下降40.4%,净利润率为3.0%,同比下降1.9个百分点。
截至2021年年底,建业地产总现金约为98.48亿元,同比大幅减少66.4%,其现金短债比仅为0.86(剔除受限制银行存款后)。而且目前建业地产存续美元债7只,存续规模22.49亿美元,其中今年8月8日将有5亿美元债到期。
可以预见,其面临短期偿债压力较大。建业近来也在积极寻求自救,4月1日,建业集团与万达集团签署战略合作协议,将旗下商业项目整体出租给万达商管。随后,建业旗下两大文旅项目也迎来易主。
不过,此番引入河南国资,着实为建业赢得喘息机会,但代价也是胡葆森对于公司的控股权。据悉,此次股份购买协定和认购协定最终将在2022年7月1日前订立。
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